In dit tweede deel en slot van De kronieken van de Wilde Regenlanden vervolgen de drakenhoeders en hun draken hun tocht stroomopwaarts op de verraderlijke Wilde Regen Rivier. Ze zijn op zoek naar de mythische Ouderlingenstad Kelsingra. Het gezelschap bestaat uit het Levend Schip Tarman, kapitein Leftrin en een groep jagers die tot taak heeft de draken van eten te voorzien. En natuurlijk is zij er ook nog: Alise Finbok, die wist te ontsnappen aan haar kille huwelijk met de wrede Hest Finbok en die nu haar observaties van de draken gedreven voortzet. Oude vetes, rivaliteiten en romantische ontwikkelingen vormen serieuze bedreigingen voor de saamhorigheid van het gezelschap. Het grootste gevaar is echter afkomstig van buitenaf. Chalcedeaanse handelaren hebben het voorzien op het bloed en de organen van de draken, uit puur winstbejag. Een infiltrant van de Chalcedeanen geniet inmiddels het vertrouwen van de expeditieleden en is niet van zins door iets te laten weerhouden om de begeerde lichaamsdelen te bemachtigen. Daar komt nog bij dat de Wilde Regenlanden keer op keer voor onaangename verrassingen zorgen: het oerwoud is dichtbegroeid en vol gevaar en de waterwegen zijn nooit in kaart gebracht. En het is maar de vraag of ze ooit hun doel zullen bereiken en of de mythische stand Kelingra wel bestaat...